这次匈奴不是一个人在战斗，他联合了鲜卑、乌桓，一起干大汉，马援初次跟他们干架，打了个平手。
此时，匈奴单于突然挂了，儿子乌达侯刚继位就挂了，只好立单于的弟弟左贤王蒲奴立。匈奴作孽太多，正好蝗灾连连，数千里颗粒无收，人畜死亡无数。
新单于害怕马援趁来年春天没有收成时来干架，只好派人去和亲。
本来团结起来一起干架的乌桓，见匈奴一下子自乱阵脚，正好干他，便调转枪头突然袭击，打得匈奴落荒而逃，往北逃了几千里，大漠南边成了无人区。
这边战事还在持续的时候，那边西域又不安生了。
前面说过的那个莎车王，高傲自大，他不仅要当都护，还想吞并西域，做个西域王，于是就开始攻击其他国家，其他国家如车师、鄯善、焉耆等18个国家都请刘秀帮忙，修理下这个猖狂的莎车王，并愿意送上儿子当抵押，刘秀因为北边马援在干架，不愿意西边再打架，赏赐了这18个国家的使者，让他们都回去了事。
18个国家见刘秀不管，只好求助于敦煌太守，把人质留在敦煌，假意要设都护了，好让莎车不要这么嚣张。
不过，这些国家的王子在敦煌待久了，都想回家，莎车王见汉的都护迟迟不来，才知道上当了，立即干掉了鄯善，还攻杀了龟兹王。
他们又求救于刘秀，刘秀不知怎么想的，还是不救，听其自便，于是是鄯善、车师只好投靠匈奴。
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