早在9月份张作霖得知孙传芳有动作的时候就召集了，李景林、郭松龄、张宗昌、姜登选和杨宇霆到北京开会，商议对抗国民政府和南方军阀的事宜。
对于张作霖的安排部署，李景林和郭松龄一直能拖就拖，得过且过。这让张作霖非常不满，他也开始察觉他们俩人的一些异心。不过那时候他在北京，李景林和郭松龄的部队环绕着他，他也只能睁一只眼睛闭一只眼睛。
国庆之后，孙传芳突然发难，张作霖第一时间就赶回了奉天，同时命令姜登选和杨宇霆后撤。否则的话一旦姜登选和杨宇霆反叛，杨宇霆他们的后路都被切断了。姜登选并不知晓此事，所以对张作霖颇有微词，杨宇霆对此事则了解一些。
姜登选乘坐火车到了济南，张安乐带人去迎接，挽留他多住些日子。姜登选觉得现在回去也没有什么意思，答应了张安乐的条件留在济南住几天。
姜登选对于张安乐出现在济南也是非常的纳闷，按说这个时候张安乐应当在西安坐镇随时准备指挥作战，怎么会跑到济南来呢。
不过他倒是没有多问，到了济南就住在了张安乐给他安排的一个宅院里。张安乐天天都会去请教他，他和他的参谋、幕僚都没事干，也乐意为张安乐分析军情。张安乐的军事水平其实不高，撑死了指挥一个旅，再多他就不行了。不管是以前的安抚军，还是现在的西北军，他都会放权给下面的人。作战计划这些东西，有帖木新格和参谋处的人在搞。
他在西北也就是签发命令之类，来到济南反而可以坐镇后方，震慑宵小。
现在南方的态势十分紧张，张宗昌沿凤阳、蚌埠和徐州一线布防。孙传芳的先头部队也已经到了蚌埠，杨宇霆原来的部队损失惨重，第8师全部被俘，第20师大部溃散，只有奉军第20师第44旅旅刘翼飞，率部在从上海撤退途中与浙军进行了几个小时的抵抗。由于孤立无援，刘翼飞被迫化装成和尚才从包围圈跑了出来。
当他逃回奉天见张作霖时，张作霖非常高兴地对他说：“你回来了，这一路辛苦你了，听说你办成和尚才逃了出来。江苏三个师，只有你与孙传芳打了几个小时的仗，其他的人连枪都没敢放就跑了回来。真tmd的丢人！”
杨宇霆也在座，听见张作霖这么说，低着头一张脸通红，恨不得把头埋到裤裆里，刘翼飞得到了重用从一个旅直接提升为师。
到了济南张安乐才知道山东的军务是多么的复杂，得知他把白俄军带来的张宗昌命令第二十八旅旅程国瑞、第二十九旅旅许琨率部乘车南下。按照他的吩咐，铁路局已经准备好了30列火车，随时待命，二十八和二十九旅很快开到了徐州，加上第五师孙宗先部、军务帮办施从滨部和第一军卫队旅方永昌部加上徐州原来就有的补充旅姚霁部还有补充第一梯队团孙殿英部总共8万大军。
孙传芳的部队已经过江的也有8万多人，他准备拿下蚌埠与原来苏军的白宝山师和马玉仁师一起夹攻凤阳。
攻打蚌埠孙传芳采取的围魏救赵的策略，命令卢香亭为前敌总指挥加紧进攻徐州，以牵动前线的奉军。自己亲率其余的部队猛攻蚌埠处在最前线张八岭的奉军因所处地势不利，且人数也很少。才与孙传芳的部队接触，随即即向临淮关方向撤退。
孙传芳部紧追不舍，占领了临淮关，待大军集中到了临淮关休整一天，继续向蚌埠逼进。
在蚌埠的防守的正式施从滨部，施从滨自从被任命为前敌总指挥之后，部队在兖州、泰安等放低整顿补给之后，先后开到蚌埠附近。
无奈时间仓促，施从滨的部队还没来得及布防，孙传芳的谢鸿勋师和卢香亭师两路大军把蚌埠的西南东三面包围，连夜向市区猛攻。
施从滨的部队本是缺少训练的老弱残兵，再加上军饷欠了好几
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