下必定会获得大治，可是我还空居其位；我自己越看越感到能力不够，请容许我把天下交给你。”许由答复说：“你治理天下，天下已经获得了大治，而我却还要往替换你，我将为了名声吗？‘名’是‘实’所派生出来的次要东西，我将往寻求这次要的东西吗？鹪鹩在森林中筑巢，不过占用一棵树枝；鼹鼠到大河边饮水，不过喝满肚子。你还是打消动机回往吧，天下对于我来说没有什么用处啊！厨师即使不下厨，祭奠主持人也不会越俎代庖的！”
肩吾向连叔求教：“我从接舆那里听到谈话，大话连篇没有边际，一说下往就回不到本来的话题上。我十分惊恐他的言谈，就似乎天上的银河没有边际，跟一般人的言谈差别甚远，确实是太不近情理了。”连叔问：“他说的是些什么呢？”肩吾转述道：“在远远的姑射山上，住着一位神人，皮肤润白像冰雪，体态柔美如童贞，不食五谷，吸清风饮甘露，乘云气驾飞龙，遨游于四海之外。他的神情那么专注，使得世间万物不受病害，年年五谷丰收。我认为这全是虚妄之言，一点也不可信。”连叔听后说：“是呀！对于瞎子没法同他们观赏花纹和色彩，对于聋子没法同他们凝听钟鼓的乐声。难道只是形骸上有聋与瞎吗？思想上也有聋和瞎啊！这话似乎就是说你肩吾的呀。那位神人，他的德行，与万事万物混同一起，以此求得全部天下的治理，谁还会忙繁劳碌把治理天下当成回事！那样的人呀，外物没有什么能伤害他，滔天的大水不能吞没他，天下大旱使金石融化、土山焦裂，他也不感到炽热。他所留下的尘埃以及瘪谷糠麸之类的废物，也可造就出尧舜那样的圣贤人君来，他怎么会把忙着治理万物当作己任呢！”
北方的宋国有人贩卖帽子到南方的越国，越国人不蓄头发满身刺着花纹，没什么处所用得着帽子。尧治理好天下的百姓，安定了国内的政局，到姑射山上、汾水北面，往拜见四位得道的高士，不禁怅然若失，忘记了自己居于治理天下的地位。
惠子对庄子说：“魏王送我大葫芦种子，我将它扶植起来后，结出的果实有五石容积。用大葫芦往盛水浆，可是它的坚固程度遭遇不了水的压力。把它剖开做瓢也太大了，没有什么处所可以放得下。这个葫芦不是不大呀，我由于它没有什么用处而砸烂了它。”庄子说：“先生实在是不擅长应用大东西啊！宋国有一擅长调制不皲手药物的人家，世世代代以漂洗丝絮为职业。有个游客听说了这件事，愿意用百金的高价收买他的药方。全家人凑集在一起商量：‘我们世世代代在河水里漂洗丝絮，所得不过数金，如今一下子就可卖得百金。还是把药方卖给他吧。’游客得到药方，来游说吴王。正巧越国发难，吴王派他统率部队，冬天跟越军在水上交战，大败越军，吴王划割土地封赏他。能使手不皲裂，药方是同样的，有的人用它来获得封赏，有的人却只能靠它在水中漂洗丝絮，这是应用的方法不同。如今你有五石容积的大葫芦，怎么不考虑用它来制成腰船，而浮游于江湖之上，却担心葫芦太大无处可容？看来先生你还是心窍不通啊！”
惠子又对庄子说：“我有棵大树，人们都叫它‘樗’。它的树干却疙里疙瘩，不符合绳墨取直的请求，它的树枝弯弯扭扭，也不适应圆规和角尺取材的需要。固然生长在道路旁，木匠连看也不看。现今你的言谈，大而无用，大家都会唾弃它的。”庄子说：“先生你没看见过野猫和黄鼠狼吗？低着身子匍伏于地，等候那些出洞觅食或游乐的小动物。一会儿东，一会儿西，跳来跳往，一会儿高，一会儿低，高低窜越，不曾想到落进猎人设下的机关，逝世于猎网之中。再有那斄牛，宏大的身材就像天边的云；它的本事可大了，不过不能捕捉老鼠。如今你有这么大一棵树，却担心它没有什么用处，怎么不把它栽种在什么也没有生长的处所，栽种在无边无际的旷野里，悠然自得地徘徊
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