毫无悔意，便唤来众师兄，指道：“诸位师弟来看。此子已被愚兄吃下，怎会又来？分明是二弟使诈！”众人闻言，纷纷望向二师兄。见他面红耳赤，急忙道：“不对不对，此子不是我摆上哩。”语毕，抓其那边棋子丢向一边。
忽闻，棋子风中一变，化作一道衣猴儿，纵身打个筋斗，落地礼道：“诸位师兄有礼。”众人欢喜，二兄气道：“师弟怎这般不知轻重，险些坏了我兄弟情义。”悟空上前一拜，笑道：“师兄莫恼，不过是玩笑罢了。”大兄道：“若叫我等不怪也行，前日，闻老师附耳秘传你，躲三灾变化之法，可都会么？”
孙悟空敛袖笑道：“不瞒诸兄长。自老师传授之后，我一日不敢怠慢，日夜苦练，七十二般变化我都会哩。”三师兄抚须说道：“今日老师访友，何不趁机演练演练，好让我等看看师弟神通。”悟空闻言，抖擞精神，笑问道：“众师兄让我变甚？”大兄笑道：“那就变颗松树。”
悟空纵身跳出三尺，结印念咒，就这般摇身一变。一颗松树活灵活现的出现在众人面前，其形苍劲百尺，其色郁郁葱葱，哪有一丝猴形妖相？大众见了，鼓掌呵呵大笑，都道：“好猴儿，好猴儿！”语毕又叫嚷着‘再变再变’，悟空闻言卖弄的更是气劲，殊不知缘法也随之而去。
西方极乐之乡，妙光山。
宝静园中，祖师教主已谈笑多时，教主笑道：“道友这地煞变，使得不比师兄差哩。”祖师笑道：“此功也该他使用。也罢，也罢，道友既然玄功已成，我也算还了恩情。”语毕，拱手一礼，便散作一片烟云。
却说祖师归了三星洞，几步走出门外，问道：“是何人在此喧哗？”众弟子闻唤，慌忙敛衣拜见，悟空赶紧还了本相，上前道：“拜见尊师，方才我等在论法，无人喧哗，无人喧哗。”祖师怒斥道：“还敢隐瞒！大呼小叫，哪里有修道之人体态，我往日便是这般教导？是何人起的因？”
诸弟子见老师大怒，便将方才叫悟空变法之事一一说出，细细道来，一丝都不敢隐瞒。祖师挥手道：“尔等自跪洞内养道，悟空过来！”见诸师兄散去之后，悟空两步上前，拜道：“徒儿知错，求尊师恕罪。”祖师冷哼道：“恕罪？悟空我问你，我昔日传你变化时，可是叫你再人前卖弄什么精神，变什么松树？你这般心性学什么道，得甚么长生？”
悟空闻到此时，流泪不止，磕头不止，拜道：“望师父恕罪！”祖师拂袖道：“我也不罪你，你去吧。”悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父，叫我往哪里去？”祖师道：“你从哪里来，便回哪里去。”悟空顿然醒悟，哽咽道：“师父天恩未报，悟空怎敢离去？”祖师道：“什么恩情？你不惹祸与我就好哩。”
孙悟空见祖师心意已定，哽咽礼拜无数，祖师大袖一挥，将其托起道：“你这般心性，归山之后必生祸端。你怎么惹祸行凶我不管，但不许说是我的徒弟，你说出半个字来，我便把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”悟空哽咽道：“徒儿不敢，若是他人来问我，我说自家炼会的。”
此后又是诸般礼拜不提，待与诸师兄告别之后。悟空一个筋斗云便纵出十万八千里，不用一个时辰，便见自家水莲洞大门，欢喜下云之后。呼通臂，唤马猴，唤来群猴参拜。群猴闻大王学艺归来，一个个丢弹珠、弃果子，放下手中事物，自会聚大王脚下，逐个罗列参拜不停。
却说孙悟空自山之后，将学来的武艺一一传给群猴，喜得群猴日夜操练，自作木刀木剑，木枪木戟，乐此不疲的在山中玩耍、林中赌斗。
一日，悟空唤来群猴道：“我欲自立为王，尔等可有意见？”众猴闻言个个欢呼拥戴，马猴上前礼道：“大王自封为王也罢。但若是敢扯旗，只怕不日人皇便来攻打！那时，我等持木刀木剑，哪
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