什么竟无语凝噎，有的只是在无言的沉默中，杰克驱车离开。
望着杰克开车离开的背影，一直到看不到汽车的影子，恩尼斯带着自己的牛皮纸袋，缓步走在马路上。在走过一条小巷的时候，恩尼斯忽然拐了进来，痛苦的趴在了墙壁上，拳头用力的捶打着墙壁，伴随着呜咽的哭泣声。
看到这里，就算是已经看过很多遍《断背山》的福珀也不由得心里一揪。这种被世俗压抑的无可奈何，令所有人都心痛。
而故事继续的进行着，分别后的恩尼斯和杰克，似乎都过上了自己的生活。恩尼斯和自己青梅竹马的恋人阿尔玛结婚，并且生儿育女。恩尼斯结婚了许久，并且生下了两个孩子。
另一边，杰克再次回到了当初的地方，找到了作为老板的安迪，向其征询还需不需要用人。毫无疑问，杰克被嘲讽了一番之后被赶了出去，只能参加其他的牛仔运动后，而在一次牛仔活动中，邂逅了美丽的露琳。安妮·海瑟薇饰演说出场的刹那，就吸引了不少人的眼球。那火红色的衣服，配合她热亲开朗的性格，一瞬间征服了观众们的眼球reads;。而同样的，他也征服了杰克，至少在表面上。一场舞会上，露琳和杰克走到了一起，进行了一场友好的车震。之后便是见家长。而杰克的岳父岳母很明显对他很不满。这种无赖的社会压抑让杰克喘不过气来。
虽然电影的情节并没有让人感觉有什么，当所有看电影的观众却都觉得自己的心情越发的压抑了。他们也不明白这是为什么。也许只有明眼人明白，这是他们为杰克和恩尼斯而惋惜。他们想要看到的是杰克和恩尼斯之间的故事，而不是各自过各自的生活。
而好像了解观众的心情已经压抑到了一定程度之后，电影的画面终于有了他们两个人的交集：恩尼斯收到了杰克寄来的明信片。
为了等待杰克的到来，恩尼斯甚至一天都不曾去上班，一直留在家里喝酒抽烟，那犹如热过上的蚂蚁，焦躁不安的等待着杰克到来。这样的表现，让所有人都明白了恩尼斯还是忘记不了杰克。因为在电影刚刚的情节，还在放映恩尼斯为了不落下自己的工作而吧嗷嗷待哺的孩子放给妻子。
双方再次相遇的刹那，压抑了多年的感情如同火山爆发开来，两个人频繁的开始见面，有的时候他们一起回到断臂山上，山清水秀的景色之间，两个男人一起钓鱼，一起洗澡，有的时候一起找个地方聊着自己的家庭，到最后恩尼斯甚至不顾这里是自己的家门口，就拉着杰克开始激烈的热吻起来。
这样密切的见面当然让恩尼斯的妻子阿尔玛发现了，于是转折和选择又一次出现在了恩尼斯的面前。家庭的牵挂和真挚的爱情。
不过还没有等到恩尼斯做出选择，那边阿尔玛便做出了选择，因为她无法忍受丈夫喜欢男人的事实，于是她选择了跟恩尼斯离婚。而得知恩尼斯离婚的杰克，兴致勃勃，一路吹着口哨笑容满面的开着车，想要跟恩尼斯见面。可惜好像是因为阿尔玛的刺激，恩尼斯为了自己的女儿，选择拒绝了杰克。
和来的时候完全相反，杰克默默地哭泣了起来。伴随着杰克哭泣的声音，电影院好像也开始稀稀疏疏的响起了抽泣的声音。
电影继续的进行着，杰克最后和露琳结了婚，而但是另一边恩尼斯却因为忘不了杰克而选择了单身，虽然他有一次遇到了一个非常好的女人。
看着他的背，杰克的目光好像穿越了时间，回到了当初的断臂山上，恩尼斯深情的在背后拥抱着他，在他的耳边呢喃着，说道：“我要走了，明天见！”
相爱的两人又一次相见了。但是两个人却还是因为各种各样的原因没有在一起。但是，他们却让所有的观众看到了在一起的希望。而就在所有观众这样期待着的时候恩尼斯再次收到了杰克寄来的明信片，上面
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