原来这里有一头熊罴怪，和这里的院主金池长老乃是好友，听得孙悟空大怒，和尚和妖精还能交朋友，这是什么世道。
黑风山万壑争流，千崖竞秀。鸟啼人不见，花落树犹香。涧边双鹤饮，石上野猿狂。矗矗堆螺排黛色，巍巍拥翠弄岚光。这里有妖精，所以无人胆敢前来！
悟空刚到就听见他们畅谈什么佛衣会，他使了一个心眼，变成金池前去寻找黑熊精，东西是从金池那里偷来的，现在人家找上门来，黑熊多少有点不自在。
金池言明不是来讨要的，只是昨日忙着其他事，没有好好看看，希望黑熊看在多年邻居的份上，让他一饱眼福。黑熊一想也对，就拿出宝贝锦斓袈裟。
悟空一看还真是唐僧的袈裟，这猴子一高兴，变化之术便失效了，黑熊精速度也是快，卷起袈裟化作黑风不见了，刚出洞外便被黑熊精挡住去路。
“你到底是谁？”突然出现一猴子，黑熊不得不防。
“俺便是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，黑熊精，一个妖精要和尚的东西干什么？”
“这不关你的事，我到是谁呢，原来是给玉帝养马的弼马温啊，快滚！”黑熊精还真不知死活。
一句话戳中猴子的痛楚，二妖大战在一起，如意棒，黑缨枪，这个横丢阴棍手，那个直拈急三枪。二妖几十个回合后，黑风怪落下风不打了，说是回家要吃饭，自己饿了。
悟空当然不愿意，但是人家紧闭洞府，他也是没有办法，还担心唐僧的安危，只好先回去看看，确定没有受到为难，便吃了些东西，安慰唐僧一定取回袈裟。
结果去了之后，黑熊怪根本不和他打，一看势头不好，便化风而去，气的孙悟空不轻，没想到这么一个小妖，就这麽难对付！
唐僧见他空手而回，当然少不得问东问西，气的悟空道：“我找菩萨理论去！”
“悟空，你不陪着唐僧，来我这里何干？”观音菩萨一见悟空，便出口相问。
“我来找菩萨讨要袈裟的，还请菩萨还给我们，我和师父好上路！”
“你这泼猴。怎的找我讨要？我何时拿袈裟了？”观音气笑道。
“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，还让一个贪念深重之人做主持，他们将袈裟偷走，不找你找谁？”开始耍起无赖了。
“明明是自己显摆惹的祸，于我何干？”
“不管，不管，菩萨你看着办吧！不然唐僧那和尚死心眼，肯定和我没玩没了的，我性子急，一但伤了他就不好了！”软的不行，就来硬的！不信你们佛教不管那和尚的死活。
气的观世音不行，果然没有给他戴上金箍是个错误，摸摸手里的另外两个金箍，想着是不是在给悟空一个。
后观音妥协了，跟着悟空前去讨要袈裟！刚到黑风山，碰到花蛇精凌虚仙子，被悟空一下子敲晕了，毕竟都是妖精，他又没有皈依佛教，所以没有下狠手。
将凌虚仙子藏在草丛之中，然后让菩萨变化成蛇精，悟空笑道：“不知是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”
“菩萨、妖精都是一念之间，悟空你佛缘深厚，当得大悟！”观音没想到悟空能说出这话，当场便要点化他。
“好了，好了，还是先对付黑熊精吧！”悟空打断观音的话，自己变化成一粒仙丹。
事情和以前的一样，黑熊精被悟空折腾的不轻，这时观音显化真身，黑熊精都快要痛死了，求观音救救他。
当然要先交出袈裟才行，观音拿到袈裟，看黑熊精本事不错，便有心收入门下，为自己看山门也有面子不是。便将第二个金箍要戴在黑熊精头上。
这时一道风闪过，原来是一只大鹏到了，而且还是悟空的老相识，他三哥
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