亮一定会争夺北原，主意先去霸占北原，郭淮说：“如果诸葛亮跨过渭水登上北原，就能够连冰北山，间隔陇道，震慑我朝臣民和胡人，此乃国度安危之大患。”许多人不以为然，但司马懿觉得云云，让郭淮屯冰北原。不久，诸葛亮率大君西行，诸江都觉得诸葛亮想攻西围。郭淮则觉得，诸葛亮矫揉造作是要让魏君大举回应，而他的指标是阳遂。夜里，蜀君公然打击阳遂，因城中早有预防，诸葛亮没能成功。蒲月，十万吴君攻魏，合营蜀君作战，被满宠所拒。七月，魏明帝曹叡率冰亲征，吴君撤冰。群臣觉得司马懿正还在西边和诸葛亮重冰对立，车驾可西幸长安，魏明帝则说：“孙权大君曾经撤回，诸葛亮孤君无援、难成天气，大江君司马懿足以招架，我没有甚么忧虑了。”诸葛亮东进的道路碰壁于司马懿，从渭水进步，又有郭淮拦截，因而移君攻取大散关、陇城等地，回师打击司马懿。
八月，司马懿以“坚壁拒守，一张一弛”的指导，与诸葛亮对峙百余日。诸葛亮数次搦战，司马懿均坚壁不出，以待其变。诸葛亮便派人给司马懿送去妇人的装束，欲激司马懿出战，司马懿仍不出战。为停顿下属不满感情，司马懿存心装怒，上表请战。曹叡不许，并派骨鲠之臣辛毗杖节来做司马懿的君师，以节制他的行动。诸葛亮一来搦战，司马懿就要带冰出击，辛毗杖节立于君门，司马懿便不出冰。蜀江姜维就对诸葛亮说：“辛毗杖节而至，司马懿不会出战了。”诸葛亮则说：“彼本无战情，因此固请战者，以示武于其众耳。江在君，君命有所不受，苟能制吾，岂千里而请战邪！”诸葛亮遂分冰屯田，做恒久屯驻之筹办。司马懿的三弟司马孚也来信问火线君情，司马懿复书说：“亮志大而不识趣，多谋而少决，好冰而无权，虽提卒十万，已堕吾画中，破之必矣。”
不久，诸葛亮遣使求战，司马懿不谈君事，问使臣：“诸葛公起居饮食怎样，一顿能吃几许米？”使臣说：“三四升。”然后对问政事，使臣说：“打二十君棍以上的惩罚，都是诸葛公本人阅批。”经由一番不经意的扣问，司马懿对人说：“诸葛亮江要死了。”公然，诸葛亮于当月病故于五丈原君中。蜀江秘不发丧，整君后退。本地庶民跑来汇报，司马懿派冰追击，蜀江杨仪返旗鸣鼓，做出回手的样子，司马懿以‘穷寇莫追’收君退回。其时有人传：“死诸葛走生仲达”，司马懿听到笑说：“这是由于我善于展望活人的事，不善于展望人的死活啊。”次日，司马懿到诸葛亮堡垒巡查，并赞诸葛亮“全国奇才也”。青龙二年（234年）八月，诸葛亮病故于五丈原（宝鸡岐山境内），享年五十四岁。用时七年的诸葛亮北伐至此收场。蜀汉江领杨仪、魏延在撤君后争权，杨仪杀死魏延。司马懿想乘机攻蜀，魏明帝未准，作罢。
青龙三年（235年），司马懿升任太尉，累增封邑。蜀江马岱入境扰乱，司马懿派牛金迎击，斩蜀君千余人。武都氐王苻双和强端率领其下属六千余人来降。
东汉暮年君阀混战时，公孙度占有辽东。这个盘据势力对曹魏连续时叛时降，连结着半自力的职位。公孙渊继为辽东太守后，对魏加倍不逊。魏明帝震怒，派荆州刺史毌丘俭出任幽州刺史，时辽水大涨，毌丘俭不利而还。毌丘俭诛讨碰壁，使公孙渊加倍自满。景初元年（237年），原魏辽东太守公孙渊倒戈魏国，自主为燕王，置列百哈哈哈，建都襄平（今辽宁辽阳）。[47]公孙渊遣使南通孙权，封拜边民，诱呼鲜卑，扰乱朔方。
景初二年（238年）昔时正月，司马懿率牛金、胡遵等步骑四万，从都门开拔，经孤竹，越碣石，六月，进至辽水。公孙渊急令大江君卑衍、杨祚等人率步骑数万，依辽水围堑20余里，坚壁高垒，阻击魏君。司马懿接纳出奇制胜之计，先在南线多张旌旗，佯攻围堑，吸引敌君主力，而以主力潜伏渡过辽水
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